サービス・費用

サービス

oki相談所では、フリーランスでご活躍する方からライフプランニングや資産運用、保険などのご相談を承っております。相談は無料で、プラン作成へと移る際は費用が発生します。

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1無料相談（1〜2時間程度）

お金に関する悩みを無料でご相談いただけます。事務所に来所いただくほかに、Zoomによるオンライン相談も選択できます。

ライフプラン作成をご希望される場合、ご相談の最後に次のステップをご案内させていただきます。

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2ヒアリングシートの記入・提出（1週間以内）

ご家族の収入や支出、ローンなどの現状と、今後どのような夢を実現させたいかをヒアリングシートにご記入いただきます。

夢については「できる」「できない」ではなく、ご自身がやりたいことを優先してお書きください。ファイナンシャル・プランナーは夢の実現のために、一緒にライフプランを考えていきます。

ヒアリングシートの提出は、オンラインまたは郵送にてお願いいたします。郵送の場合、かかった費用はプランニング料金から割引いたします。

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3プランニング料金のお支払い

プラン作成・面談に必要なプランニング料金をお支払いいただきます。クレジットカードのほか、銀行振込でのお支払いにも対応しています。

プランニング料金は11,000円（税込）です。面談終了後のアンケート回答にご協力いただける場合は、8,800円（税込）に割引いたします。

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4ライフプラン作成（1週間程度）

ご提出いただいたヒアリングシートをもとに、ファイナンシャル・プランナーがお客様のライフプランを作成いたします。ご希望を叶えるために、ご提案用プランを作成させていただきます。

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5面談・ご提案（1〜2時間程度）

ライフプラン作成後、来所またはオンラインにて面談を行います。ライフプランを見ながら、一つひとつご説明しますので、「数字が苦手」「お金のことはよくわからない」という方もご安心ください。

ご提案させていただいたライフプランを修正したい場合は、追加での面談も承っています。追加費用は無料です。

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61年後のライフプラン見直し

ライフプランは、ライフステージに合わせて修正していくものです。一度作ったら終わりではありません。

ご結婚されたとき、お子様が生まれたとき、法人化されたときなど、ライフステージに合わせてぴったりのライフプランを作成し直します。

すでに一度ライフプランを作成されたお客様には、2回目以降6,600円にてライフプランの作成と面談を承っています。1年後、あるいはライフステージが変わったときにご連絡ください。

ファイナンシャル・プランニングにかかる費用は以下のとおりです。

お支払い方法は、ヒアリングシートご記入後にご案内いたします。クレジットカード、銀行振込、来所の場合は現金でのお支払いにも対応しております。

※面談後のアンケートにご回答いただける場合は、2,000円オフになります。アンケートは今後の業務改善に利用するほか、当サイトの口コミとして掲載させていただきます（掲載時は匿名で、ご本人とわからないようにいたします）。